Pelagija (P. Kruz) je odlučna mlada žena koja živi sa svojim ocem lekarom, dr Janisom (J. Hert), uživajući u idiličnoj svakodnevici usred Jonskog mora. Ali, rat se približava i Kefaloniji, a Pelagijin mladić Madras (C. Bale) planira da se pridruži otporu protiv italijanskih okupacionih snaga koje su upadale iz Albanije. Nakon što je okupator uz pomoć nemačkih saveznika zauzeo ostrvo, tamo stiže kapetan italijanske vojske i prevodilac Antonio Koreli (N. Kejdž), koji je mnogo više zainteresovan za muziku i mandoline nego za ratovanje daleko od kuće. Iako je Pelagija u početku bila nepoverljiva prema šarmantnom italijanskom oficiru, Koreli postepeno počinje da stiče njeno poverenje. Njeno zbližavanje sa Italijom prati Madrasova majka Drosula (I. Papas)…
