Rat između Kaluđera i Jatagan male se sve više rasplamsava. I dok Tomasović želi da mu Jatagan malci pomognu oko uspostavljanja poslova sa heroinom u Makedoniji, Tane i Stanko nastavljaju svoju istragu o tajanstvenom ubici.
Golubić dovodi Damjana Hadžiarsova u njihovo sklonište i priprema ga za odlučujuću ulogu koju mu je namenio.
Za to vreme obruč oko Dimitrijevića se sve više steže i svi znaci pokazuju da je on umešan u ubistvo. Tane u to ne veruje, ali tada dolazi do velikog preokreta.
I dok se Tane odlučuje na očajnički korak kako bi zaštitio prijatelja, Maji Davidović dolaze loše vesti.